2017年11月22-24日，中国服务贸易协会商业保理专业委员会主任兼秘书长韩家平带领专委会秘书处、悦达保理研究院、商务部研究院信用研究所一行前往上海市开展《中国商业保理行业发展报告（2017）》（以下简称《报告》）调研活动。

11月23日下午，调研组在中国服务贸易协会商业保理专业委员会副主任单位、上海市商业保理同业公会会长单位国核商业保理股份有限公司召开上海商业保理企业座谈会。上海市商业保理同业公会、上海浦东商业保理行业协会、国核商业保理股份有限公司、鑫晟保理有限公司、上海摩山商业保理有限公司、富国商通融商业保理有限责任公司、上海盛屯商业保理有限公司、江铜国际商业保理有限责任公司、卡得万利商业保理有限公司、中铝商业保理（天津）有限公司、上海德银商业保理有限公司、上海国立商业保理有限公司、上海华信集团商业保理有限公司、中金同盛商业保理有限公司参与了本次座谈会，就上海地区公司的经营情况进行交流。 

座谈会回顾

会议由商业保理专委会常务副秘书长李伟主持，国核商业保理股份有限公司代总经理陈鹏代表国核保理对调研组及企业代表的到来表示欢迎。随后，商业保理专委会主任兼秘书长韩家平简要介绍了中国商业保理发展情况以及此次调研的目的，上海市商业保理同业公会秘书长范大勇介绍了上海市商业保理发展情况。

在企业座谈环节中，各企业代表分别向调研组介绍了本公司的业务模式和经营情况。

鑫晟保理有限公司董事长赵宏介绍了公司保理业务模式、主要业务领域等基本情况，她表示，公司业务主要面向成长型、具有国资背景的企业，此外，赵总认为，监管趋严会使行业更加健康，但还需关心行业公平性的问题。

富国商通融商业保理有限责任公司亚太区域市场总监钱青介绍了公司业务及中国、美国业务模式的区别，公司目前既要面对中国监管部门的监管，也要面对美国方面的监管，所以监管趋严对公司影响不大，但对整个行业规范是有利的。

上海盛屯商业保理有限公司总经理熊波介绍了公司的业务模式和经营状况，公司主要围绕供应链上下游开展业务，服务于实体经济，熊总肯定了商业保理专委会在促进行业互动交流方面做出的努力，认为行业的梳理和规范是有必要的，可以通过重新准入进行筛选。

江铜国际商业保理有限责任公司副总经理郑婉舒介绍了公司的基本经营情况及发展规划，公司主要开展以核心企业为导向的正向、反向保理业务，计划将涉足消费金融领域，并正在构建相应的业务管理系统。郑总表示，监管趋严对公司利大于弊，有利于规范公司业务。

卡得万利商业保理有限公司董事长康绒介绍了公司业务模式和经营情况，利用线上系统对小微企业客户进行评估是公司业务的重要特点。同时康总希望能够通过监管改善企业经营环境。

上海德银商业保理有限公司总经理罗卫东介绍了公司业务背景和经营情况，他认为现有环境不能很好地对保理企业进行保护，希望监管调整能加强对行业的保护措施。

中铝商业保理（天津）有限公司总经理张翔宇介绍了公司保理业务模式及未来展望，企业目前主要围绕集团核心企业开展保理业务，他表示，希望未来可以加强同业之间交流与合作。

上海摩山商业保理有限公司风控总监郭佳介绍了公司业务模式和企业定位，公司以给客户提供全方位的金融服务为宗旨，在全国各地区开展业务。郭总认为，监管趋严可能使保理行业受到不公平待遇，加大融资难度，但希望监管能将行业重新进行规划，为保理公司塑建公平的环境。

中金同盛商业保理有限公司营总监代华松介绍了公司业务模式和经营情况，公司依托母公司银联商务的客户资源、产业链优势开展业务。代总认为，现在行业面对的不是监管问题，而是市场空间问题。

上海国立商业保理有限公司高级业务经理胡国胜介绍了公司业务状况、背景及定位，公司主要业务领域为新能源、大健康、大消费行业，由于公司开展业务一向严谨，监管趋严不会对公司带来负面影响，也将有利于行业的健康发展。

上海华信集团商业保理有限公司高级业务经理赵曜介绍了公司的基本经营情况及发展中遇到的问题，公司主要在东南沿海开展业务，主要业务模式包括集团产业链上下游、及其外部业务两大部分。赵总认为，监管趋严对公司利大于弊，此外他还提出了公司在发展中遇到的融资成本问题及税收问题。

国核商业保理股份有限公司总经理助理汪海鹏介绍了公司保理业务模式、主要业务领域等基本情况。公司正在进行业务转型，目前集团外业务比重已经超过集团内业务比重。公司当前面临的主要问题是融资渠道多元化。公司程序完备，监管趋严对公司的影响不大。陈鹏代总经理同样表示，应当充分利用央行征信系统掌控风险，此外，融资成本高是一个亟待解决的问题。

随后，各参会代表围绕人行征信系统的接入和使用，银监会的监管变更、税收、融资等问题展开了讨论。各参会代表都希望能建立完善便捷的行业信息平台，实现信息和资源的共享，有效控制风险，同时希望相关监管规则能够尽快出台，以便各企业及时采取应对方案。韩家平主任肯定了参会代表的观点，表示将吸收合理的意见和建议，向有关部门进行反映，继续为保理行业服务。

 最后，韩家平主任对本次座谈会进行总结。他表示，现在行业面临的问题主要有商业保理企业开业率低、营改增后税赋加重、国际保理业务外汇政策障碍等几方面。大多数企业对监管的变化持乐观态度，银监会的监管一定会比现在更加严格。保理和传统银行贷款不同，是中小企业融资的重要渠道，行业应积极要求监管部门制定区别于银行的政策，为保理行业创造更大的发展空间，更好地服务中小企业。

北京银行上海市北支行

海晶商业保理有限公司

调研组于11月22日下午走访了北京银行上海市北支行、海晶商业保理有限公司，与北京银行上海市北支行行长梅宝中、海晶商业保理有限公司总经理肖鹏举行了会谈。梅行长、肖总分别向调研组介绍了单位自成立以来的经营情况和取得的成绩，并就商业保理行业热点及发展趋势与调研组展开讨论。

公司简介

北京银行是商业保理专委会的副主任单位。2007年10月28日，北京银行上海分行在上海正式开业。截至2017年9月末，北京银行上海分行总资产突破1200亿元，各项存款达到677亿元，各项贷款达到789亿元，利润突破15亿元，各项指标在同期来沪设立分支机构的商业银行中处于领先地位，为区域经济、上海市民提供了更多更优质的金融服务。北京银行上海分行围绕“轻资产、高收益、交易型”打造公司金融核心竞争力，逐步树立了“投资银行+财富管理+资产管理”的综合金融服务品牌银行形象。近年来，上海分行以“大公司”经营理念为指导，整合原有的公司业务、投行业务、同业银行和国际业务平台，实现了“商行+投行”、“国际+国内”、“表内+表外”的公司业务大融合，形成了以投行业务为主的专业化和综合化相结合的经营服务平台。

海晶商业保理有限公司是商业保理专委会的会员单位，由江苏大丰海港控股集团有限公司（国企）及旗下全资子公司大丰市大丰港资产管理有限公司（国企）共同注资，于2015年4月正式成立。公司秉持依托集团，立足全国，稳健经营，坚持“差异竞争、错位发展、创新驱动”的发展战略，推进集团产融结合，为中小企业提供高效、优质的保理服务。包括正向保理、反向保理、池保理、买方托管保理等各类服务。公司核心团队具备广阔的专业视野，来源于国际化的专业机构和企业一线，致力于客户价值的挖掘及其产品价值的提升。这支团队将把自身所拥有的专长和经验带到所服务的每个企业当中，实现双方的共赢。

日立商业保理（中国）有限公司

11月24日上午，调研组走访了日立商业保理（中国）有限公司，与日立商业保理（中国）有限公司董事兼总经理安藤淳一郎、副总经理兼经营管理部部长丹尾司、经营企划部企划开发课高级经理兼市场推进课经理陈丽子、经营企划部市场推进课副经理华翔、经营管理部运营课副经理侯雪婷、经营企划部企划开发课李紫举行了会谈。

安藤总经理首先向调研组介绍了公司的成立背景、组织架构、业务部门等基本信息及公司的业务经营情况。公司以集团外业务为主，自成立以来，保理业务量逐年上升。安藤总经理表示，中国保理行业在四年来取得了巨大的发展，未来，金融领域一定会和IT有密切关系，他希望能够采用优秀的IT人才，将IT和金融结合，更好地发展保理业务。

随后，陈丽子经理向韩家平主任提出了公司在发展中遇到的问题，韩家平主任一一进行了解答。调研组与安藤总经理等讨论了人行征信系统的接入困境、各国现有的信用信息交换共享系统的发展现状等问题，双方一致认为，信息交换共享是行业发展的必然趋势，信息服务平台对行业发展意义重大。

接下来，双方就日本保理行业监管部门的情况，及其与中国监管、法律法规上的异同展开了进一步讨论，韩家平主任听取了公司对于新监管下管理办法制定的意见和建议，表示将继续收集各企业的相关建议，积极向新的监管部门反映，共同促进保理行业的发展。 

公司简介

日立商业保理（中国）有限公司注册于2013年，注册资金为30657万元，是商业保理专委会的会员单位。公司经营范围包括国内保理、出口保理、与商业保理相关的咨询服务、信用风险管理平台开发。公司除日立集团内保理业务以外，还积极拓展集团之外、面向优质中外资企业的保理和金融服务业务，致力于通过保理事业、对日立集团以及中国经济的发展做出贡献。

 尚隽商业保理（上海）有限公司

调研组随后于11月24日下午走访了尚隽商业保理（上海）有限公司，与尚隽商业保理（上海）有限公司鲁梦蓝经理及保理团队人员举行了会谈。鲁总首先向调研组介绍了公司的业务经营情况及未来展望。公司主要业务集中于房地产行业，大部分业务渠道为世茂建设直接或间接控股或参股的的项目公司项目，公司业务目前已基本实现线上运行。公司计划将于明年开展集团外部业务，主要面向一些有合作项目的房地产供应商。

接下来，商业保理专委会常务副秘书长李伟介绍了此次调研的目的及各地商业保理发展情况，随后，双方就监管部门的变化进行了深入讨论，鲁总提出，新的管理办法应当对关联交易限制做一定的规范，在增值税方面也应当合理降低成本，同时，他希望各协会之间应进一步加强互动交流，明确管理方法，健全监管政策。李伟副秘书长表示了赞同，表示将继续收集各企业的相关建议，积极促进保理行业的发展。

 公司简介

尚隽商业保理（上海）有限公司是商业保理专委会的会员单位，由世茂集团控股有限公司与北京帕冉工程咨询有限公司投资设立，于2014年12月25日经上海市工商行政管理局批准成立，注册资本美元10,000万元。其中世茂集团控股有限公司出资美元5,000万元，占注册资本的50%；北京帕冉工程咨询有限公司出资美元5,000万元，占注册资本的50%。公司背靠世茂集团，业务储备资源丰富，可持续发展能力强；供应商资源丰富，合作力度较大；融资渠道较为丰富，融资管理及财务管理稳健；制度建设较为完善，团队经验较为丰富。

根据调研计划，专委会行业报告调研小组将在2017年11月、12月，2018年1月前往北京、天津、云南等地区，对当地行业协会、有代表性的保理企业，银行、金融平台等相关金融机构进行调研。各调研单位的详细数据及情况将汇总在《报告》中体现，供业内外人士学习借鉴。《报告》将于2018年初在“第六届（2018）中国商业保理行业峰会”上正式发布，敬请期待！

商业保理专委会微信公众号，悦达保理研究院微信公众号将对行业调研小组的调研行程、悦达保理研究院课题研究进程进行报道，欢迎大家关注。