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中国生鲜供应链行业前景分析

作者:admin     来源:本站     点击:593      时间:2019-02-20

随着经济快速发展,居民消费水平提高,对生活品质的追求越来越注重。民以食为天,“吃”成为了日常中最重要的事情之一。为了追求更新鲜、更高品质的食物,生鲜类产品受到欢迎。而生鲜供应链提供了从上游的原材料,到中间的冷链运输环节,再到终端的消费市场的完整产业链。

生鲜供应链行业概况

上游:农业

农业作为供应链最源头的供给端,提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜的生产具有季节性和地域性。由于气候和地域差异,国内不同地区的农产品都是在不同的季节收获。

生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟,生鲜产品的运输制约条件被克服,不同地区之间可以互相流通当地生鲜产品,不受季节、地域的限制。

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中游:冷链物流

随着我国居民收入水平的稳步增长,消费水平也提高,对食物的新鲜程度、高质量的追求更加注重。我国是一个农业生产、消费和贸易大国,农产品种类繁多。

由于生鲜产品的特性,对物流运输的要求十分高。而冷链物流能使生鲜产品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间,保证产品质量、减少过程损耗。

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终端:消费市场

生鲜产品的流通的终端为各类消费市场,包括批发市场、超市、电商、餐馆等,服务于消费者。其中,近年来国内生鲜电商市场得到了高速的发展。

生鲜是电商中门槛最高、要求最高的品类。随着国内生鲜电商市场的崛起,生鲜供应链需求扩大,行业快速发展。

生鲜产品

据数据显示,2017年生鲜市场交易规模达17897亿元,同比增长6.6%。预计2018年,中国生鲜市场市场交易额将近20000亿元,涨幅近7%。

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冷链物流市场

冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间,以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。

它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。对于鲜活易腐、不耐贮运的生鲜产品来说,冷链物流是提供保鲜、保质的运输渠道。

农产品物流

农产品运输要求高,冷链物流成为主要方式。但目前,国内农产品运输在物流市场中占比并不大,利用冷链物流体系进行配送的更是少。

据统计数据显示,2017年我国农产品物流总额将近4万亿元,而整体社会物流总额达252.8万亿元,占比近1.6%。市场空间还很大。未来,农产品物流市场进一步开扩,同时也将为冷链物流市场打开更多需求。

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市场规模

网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。对于网购、生鲜电商、蔬果宅配等来说,运输环节十分重要。

受益于这类消费的增长,国内冷链物流市场也快速发展。预计,2018年中国冷链物流市场规模将近3000亿元。到2020年,市场规模将近4700亿元。

冷链物流仓储

虽然我国冷链物流市场正处于快速发展阶段,但冷链物流的基础设施建设水平仍有待提高。目前,我国冷链物流仓储规模虽有增长,但相对于庞大的市场需求仍有限。

据统计数据显示,2017年中国冷链物流仓储市场规模约近4800万吨。随着冷链物流市场的快速增长,预计2018年冷链物流仓储市场规模将超5200万吨。

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冷链物流冷库

冷库是冷链物流行业中重要的基础设施之一。近年来,我国冷库保有量有所提高,但相较于庞大的市场仍有较大空间。据统计数据显示,2017年中国冷库容量超4800万吨,未来将保持增长。预计到2018年,中国冷库容量将超5300万吨。

服务供应商

目前,国内冷链物流市场快速发展,而冷链物流服务主要由购货方提供。据统计数据显示,目前,国内冷链物流市场较为分散,提供服务的主要为购货方进行,其次为第三方物流企业提供,而供货方占比最少。

随着冷链物流市场的进一步扩张,更多企业布局其中。目前,不少快递企业已加快布局冷链物流业务,依靠自身的运输网络、设备体系,形成冷链物流市场中强有力的竞争者。

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生鲜冷链物流特点

生鲜农产品冷链物流的内容主要包括农产品的低温加工、低温贮存、低温运输、配送及低温销售四个环节。从保障产品质量和延长保质期的角度分析,农产品冷链物流主要具有以下特点:

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终端消费市场

市场概况

生鲜供应链的终端是各类消费市场,如农业批发市场、超市、电商、餐馆等,最终服务于每个消费者。

目前,在中国农产品交易活动中,农贸市场(俗称菜市场)目前仍然是生鲜产品流通主渠道,即上游的农产品通过冷链运输到农贸市场,再到个人消费者手中。

同时,餐馆也是另一大主要终端市场。随着居民消费水平提高,外出就餐也成为越来越多消费者喜爱的方式。对于部分餐馆来说,生鲜供应链能为他们提供新鲜、稳定的食材,而少了其他流通环节也可以节省部分成本。

此外,随着国内电商市场的快速发展,生鲜电商也成为十分具有潜力的市场。

农贸市场

目前,农贸市场(俗称菜市场)仍然是生鲜产品流通主渠道。在我国“农改超”政策推进及超市和生鲜电商的渠道渗透率提升的背景下,未来农贸市场的占比大概率会下降。

但是在很长一段时间内,农贸市场作为居民的“菜篮子”,具有鲜活度高,价格亲民、方便便利等特点,依然会是生鲜流动的主渠道。与此同时,农贸市场自身也在朝着标准化、现代化、智能化的方向发展。

餐饮市场

餐饮市场是生鲜供应链的另一大终端市场。近年来,我国餐饮行业整体向上发展。据数据显示,2017年全年餐饮收入39644亿元,比上年增长10.7%。其中,限额以上单位餐饮累计收入9751亿元,同比增长7.4%。

从餐饮行业近5年数据来看,自2015年起,全国餐饮收入保持着两位数稳定增长。2015年全国餐饮收入达32310亿元,同比增长11.7%,达到近几年来增速峰值,2017年增幅相对有所放缓。据中商产业研究院预测,2018年全国餐饮收入将突破44000亿元,增速约增至11.2%。

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生鲜电商

生鲜市场规模日益扩大,交易渠道也更多样。从线下到线上,生鲜电商成为消费者中较为火热的购买渠道。

据数据显示,2017年生鲜电商市场交易规模为1418亿元,线上市场渗透率继续提升,达到7.9%。预计2018年生鲜电商市场交易规模将达至2158亿元。

此外,据预测未来三年生鲜电商市场复合增长率达49%,线上市场渗透率将继续提升,到2020年达到21.7%。

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行业格局

竞争格局

随着生鲜产品的需求逐渐增多,市场对生鲜供应链的需求也越来越强劲。目前,国内的生鲜供应链有传统的封闭式供应链,这类大多由超市自建,从生产到运输再到销售,如永辉超市、钱大妈等。

另一类是开放性供应链企业,通过互联网服务于终端,这类企业损耗率控制极低,交易灵活、便捷,越来越多资本进入其中。

市场前景

从上游农业来看,农业机械化的程度还有很大发展空间。农业机械化程度越高,劳动生产率、土地生产率增长,作为生鲜供应链的供应端更有生产效率,保证终端消费市场的需求能得到满足。

从从中游冷链运输环节来看,目前,国内冷链物流市场正处于快速发展阶段,但冷链物流的基础设施建设水平仍有待提高。应对不同的运输产品,冷链物流的技术仍有待升级、优化,尤其是生鲜产品更注重时效性、保鲜作用。

目前,我国尚未形成完整、独立的冷链物流体系,大部分生鲜、乳品等在运输过程中并不能保证在冷链条件下进行。随着市场需求的扩大,冷链物流越来越受到重视,行业得到规范,技术提升,未来冷链物流体系将更加健全完善,进一步应用到产品的运输中。

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随着冷链物流进一步的应用,运输体系中的缺点将暴露。此外,消费者对商品的时效性、新鲜度等方面越来越重视,一些传统的冷藏运输方式将被优胜劣汰。

未来,冷链物流技术将提升,运输体系将升级优化。从下游终端消费市场来看,目前生鲜供应链主要重点服务于农贸市场、小型餐厅等。

随着我国“农改超”政策推进及超市和生鲜电商的渠道渗透率提升,未来农贸市场的占比大概率会下降。同时,电商、宅配等新的市场将进一步扩大。

文章来源:中商产业研究院


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